C12832 - Acquisizione da parte di Equita Group S.p.A. del controllo esclusivo di Xenon GP, S.à r.l. e Xenon AIFM S.A.
Acquirente: Equita Group S.p.A. (“Equita” o “Acquirente”) con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 Milano, Italia.
Acquisita: Xenon GP, S.à r.l. (“Xenon GP”), con sede legale in 5, rue des Primeurs, L-2361 Strassen, Gran Ducato di Lussemburgo; Xenon AIFM S.A. (“Xenon AIFM” e, insieme a Xenon GP, “Xenon” o le “Target”), con sede legale in 5, rue des Primeurs, L-2361 Strassen, Gran Ducato di Lussemburgo.
Operazione: L’operazione consiste nell’acquisto, da parte di Equita: (i) del 100% del capitale sociale delle Target; (ii) del 20% delle azioni di classe B con carried interest1 dei fondi Xenon attualmente in fase di investimento; nonché (iii) del diritto a sottoscrivere, alle stesse condizioni applicate al management, il 20% delle azioni di classe B dei fondi che verranno raccolti in futuro da Xenon AIFM (l’“Operazione”).
Settori: L’Operazione interessa principalmente il mercato italiano del risparmio gestito e in particolare il segmento della gestione di fondi comuni di investimento in cui sono attive entrambe le Parti. Xenon è un gestore indipendente di fondi alternativi di private equity con un asset in gestione di circa 1 miliardo di Euro suddiviso in tre differenti strategie a seconda dei settori coperti, del valore medio d’investimento (ticket) e del tipo di progetto di sviluppo: cc.dd. “Flagship” (investimenti di capitale fino a 75 milioni di Euro in società industriali o di servizi B2B, che forniscono componenti o servizi strategici), “Small Cap” (investimenti di capitale fino a 15 milioni di Euro in società operanti in settori ad alta intensità di conoscenza e ad alto tasso di innovazione) ed “Impact” (investimenti fino a 25 milioni di Euro in società con tecnologie abilitanti per la transizione energetica e l’economia circolare ex art. 9 Regolamento EU 2019/2088). Xenon, fondata nel 1990, ha più di 30 anni di esperienza nella gestione di fondi alternativi di private equity con un focus sul mercato italiano delle aziende medio piccole ed una strategia di investimento finalizzata a generare una crescita sostenibile nel lungo periodo. Equita è una banca di investimento indipendente italiana fondata nel 1973 con il nome di Euromobiliare, che da più di 50 anni si impegna a promuovere il ruolo della finanza creando valore per il tessuto economico e per il sistema finanziario italiano, grazie alla sua conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria, dei mercati e della sostenibilità, maturata grazie al coinvolgimento nelle operazioni societarie più significative completate in Italia negli ultimi 20 anni. In particolare, Equita opera come piattaforma di alternative asset management, occupandosi della strutturazione e gestione di fondi di investimento, con particolare attenzione a strumenti e asset class illiquide come private debt (strumenti di debito complementari al mercato bancario per sostenere i progetti di crescita e sviluppo delle PMI; gestione di fondi FIA di private debt), private equity (partecipazioni di controllo e di minoranza qualificata in eccellenze di media dimensione in Italia; gestione di fondi ELTIF con strategia di private equity) e infrastrutture ed energie rinnovabili (investimenti di private equity in asset rinnovabili italiani e paneuropei, con focus sulle tecnologie del fotovoltaico, eolico e biogas; gestione di fondi dedicati alle infrastrutture e alle energie rinnovabili). Equita è attiva anche nel mercato verticalmente collegato dell’offerta di servizi di informativa finanziaria, nonché nei mercati potenzialmente contigui dell’investment banking e dell’intermediazione mobiliare per conto terzi.
Acquisita: Xenon GP, S.à r.l. (“Xenon GP”), con sede legale in 5, rue des Primeurs, L-2361 Strassen, Gran Ducato di Lussemburgo; Xenon AIFM S.A. (“Xenon AIFM” e, insieme a Xenon GP, “Xenon” o le “Target”), con sede legale in 5, rue des Primeurs, L-2361 Strassen, Gran Ducato di Lussemburgo.
Operazione: L’operazione consiste nell’acquisto, da parte di Equita: (i) del 100% del capitale sociale delle Target; (ii) del 20% delle azioni di classe B con carried interest1 dei fondi Xenon attualmente in fase di investimento; nonché (iii) del diritto a sottoscrivere, alle stesse condizioni applicate al management, il 20% delle azioni di classe B dei fondi che verranno raccolti in futuro da Xenon AIFM (l’“Operazione”).
Settori: L’Operazione interessa principalmente il mercato italiano del risparmio gestito e in particolare il segmento della gestione di fondi comuni di investimento in cui sono attive entrambe le Parti. Xenon è un gestore indipendente di fondi alternativi di private equity con un asset in gestione di circa 1 miliardo di Euro suddiviso in tre differenti strategie a seconda dei settori coperti, del valore medio d’investimento (ticket) e del tipo di progetto di sviluppo: cc.dd. “Flagship” (investimenti di capitale fino a 75 milioni di Euro in società industriali o di servizi B2B, che forniscono componenti o servizi strategici), “Small Cap” (investimenti di capitale fino a 15 milioni di Euro in società operanti in settori ad alta intensità di conoscenza e ad alto tasso di innovazione) ed “Impact” (investimenti fino a 25 milioni di Euro in società con tecnologie abilitanti per la transizione energetica e l’economia circolare ex art. 9 Regolamento EU 2019/2088). Xenon, fondata nel 1990, ha più di 30 anni di esperienza nella gestione di fondi alternativi di private equity con un focus sul mercato italiano delle aziende medio piccole ed una strategia di investimento finalizzata a generare una crescita sostenibile nel lungo periodo. Equita è una banca di investimento indipendente italiana fondata nel 1973 con il nome di Euromobiliare, che da più di 50 anni si impegna a promuovere il ruolo della finanza creando valore per il tessuto economico e per il sistema finanziario italiano, grazie alla sua conoscenza delle operazioni di finanza straordinaria, dei mercati e della sostenibilità, maturata grazie al coinvolgimento nelle operazioni societarie più significative completate in Italia negli ultimi 20 anni. In particolare, Equita opera come piattaforma di alternative asset management, occupandosi della strutturazione e gestione di fondi di investimento, con particolare attenzione a strumenti e asset class illiquide come private debt (strumenti di debito complementari al mercato bancario per sostenere i progetti di crescita e sviluppo delle PMI; gestione di fondi FIA di private debt), private equity (partecipazioni di controllo e di minoranza qualificata in eccellenze di media dimensione in Italia; gestione di fondi ELTIF con strategia di private equity) e infrastrutture ed energie rinnovabili (investimenti di private equity in asset rinnovabili italiani e paneuropei, con focus sulle tecnologie del fotovoltaico, eolico e biogas; gestione di fondi dedicati alle infrastrutture e alle energie rinnovabili). Equita è attiva anche nel mercato verticalmente collegato dell’offerta di servizi di informativa finanziaria, nonché nei mercati potenzialmente contigui dell’investment banking e dell’intermediazione mobiliare per conto terzi.